友联时骏 - 投资并购

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在投资并购方面,友联时骏作为直接投资者或投资顾问的角色出现。

>>  直接投资者

在直接投资领域,我们经常从企业最初的创立期或是在其成长至扩展的时期入手,例如,我们关注时间最长的一家公司,在最早成为我们的客户直至今天成为投资对象,已经经历了5年时间。这期间的细微、日常的经验,意味着我们每月都面临、见证和解决着公司、管理层自己要面临的挑战,同时,外部顾问的立场以及我们在其他方面的专业实践,又能够使我们不断地向客户或是投资对象提供独立、中肯和有成功先例的解决办法。

>>  投资顾问和融资中介

我们提供的投资并购咨询服务涵盖前期尽职调查、制定项目经营模式及主体财务模型、提供整体融资方案设计、完成为指定融资主体的融资方案实施、规划退出策略,以及提供与上述各项服务相关的财务咨询服务等。

我们在首次上市咨询、风险管理咨询和上市合规顾问方面的专业化极强的工作方法和成功经验,能够确保自项目开展的初期,即把握投资者和投资对象各自的需求重点,以便为客户提供专业化的服务。同时,通过投资顾问组、上市咨询组、风险管理咨询组和上市合规顾问组等各方面的协同,为客户提供综合的、跨行业的解决方案。

通过多年的实践,我们已经在中国主要的经济中心如上海、香港、北京、深圳,建立起了一个专业服务网络,其中包括私募股权基金、投资银行、证券公司、律师事务所、会计师事务所等,联盟的建立使我们能够为客户规划一体化的服务,在最短时间内为客户判别工作方向和思路,争取最大效益。在整个过程中友联时骏向国际及国内的市场参与者提供如下服务:

(-)  商业分析及构建商业模型
(-)  财务分析,及构建资本结构的优化方案(权益/债券/贷款)
(-)  设计融资方案及定位、引介投资者
(-)  项目成本预算的全程监管

当我们受托于被投资公司时,我们还将协助拟定公司与投资者谈判的融资金额和相关股权出让比例;协助规划交易结构及交易细节。

同时,在专业服务方面,我们还将基于公司架构(或预计重组后的架构),并根据公司接受投资过程中出现的新情况(如可转换债券、员工认股权计划等等)协助制定财务重组方案,并提出相应的账务调整、税务筹划以及其他的专业建议。